การขาดแคลน จนถึงปี 2028: ความสามารถของยักษ์ระหว่างประเทศสูงสุด เมื่อสองยักษ์ความทรงจําของจีนเริ่มต้นในประวัติศาสตร์ "ลมทอง"

ถ้าเซมีคอนดักเตอร์เป็นชีวิตของอุตสาหกรรมที่ทันสมัย แล้วชิปความจํา (DRAM และ NAND) ก็คือ "เซลล์เลือดแดง" ที่ทําให้ร่างกายทํางานตลาดทรีล้านดอลลาร์นี้ที่มีกุนซือจากสหรัฐและเกาหลีเป็นหลัก ไม่เคยเห็นสถานการณ์คล้ายกับวันนี้พลังงานของผู้ใหญ่ระดับนานาชาติได้สูงสุด ความขาดแคลนในการจัดหายังคงขยายตัว และสัญญาณเตือนการขาดแคลนได้ถูกออกเสียงไปจนถึงปี 2028

ในขณะที่โลกกําลังเผชิญกับ "การขาดแคลนชิป" ที่น่ากังวลนี้YMTC และ CXMTผู้นํากลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทย ได้มีผลต่อการพัฒนาความจําในประเทศไทย

I. การขาดแคลนอย่างยาวนาน: "พายุที่สมบูรณ์แบบ" ของความไม่สมดุลของข้อเสนอและความต้องการ

ตลาดความทรงจําในปี 2026 จะไม่ได้ถูกผูกพันกับอัตราแปรวนแบบง่ายๆ ในอดีตผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบริษัทวิเคราะห์จํานวนมากได้ชี้แจงว่า เนื่องจากความต้องการของ AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขาดแคลนของ DRAM และ NAND อาจยังคงอยู่จนถึงปี 2028

ที่อยู่เบื้องหลังนี้คือความขัดแย้งทางโครงสร้างที่ลึกซึ้งระหว่างข้อเสนอและความต้องการHBMและ SSDs องค์กร การเปลี่ยนแปลงความจุนี้ "ครีม-สกีมมิ่ง" สร้างความว่างของบริการขนาดใหญ่ในตลาดสินค้า เช่น DDR4/DDR5 และ NAND ระดับผู้บริโภค

ประธานสมาคม SK Hynix เตือนสาธารณะว่า การขาดแคลนอาจยาวนานจนถึงปี 2030 สําหรับผู้ผลิตเทอร์มินัลด้านล่างแต่สําหรับผู้ผลิตเครื่องจําจดจําชาวจีน ในช่วงการขยายตัว,นี่คือช่องทางการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์

II. การก้าวหน้าร่วมกัน: การกระโดด "ยอดเยี่ยม" ในความสามารถและเทคโนโลยี

การเผชิญหน้ากับความขาดแคลนด้านการจัดหาที่ใหญ่หลวงในโลกนี้ YMTC และ CXMT ไม่ช้าลง แต่กลับเริ่มวางแผนการขยายตัวอย่างรุนแรง

1YMTC: เป้าหมายไปยัง 3 อันดับแรกของโลก

ในภาค NAND Flash, YMTC กําลังตามทันในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน. ในไตรมาสแรกของปี 2026 รายได้ของบริษัทได้เกิน 20 พันล้านยูนบาล, โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 10%ใกล้ถึงตําแหน่งอันดับสามของโลก.

เพื่อใช้โอกาสนี้ YMTC กําลังดําเนินการขยายศูนย์ผลิตในเมืองวูฮานพร้อมกับแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่อีก 2 แห่งเมื่อเปิดให้ใช้งานได้เต็มที่ ความจุทั้งหมดจะเพิ่มเป็นสองเท่า จากปัจจุบัน 200,000 โวฟเฟอร์ต่อเดือน เป็น 400 โวฟเฟอร์ต่อเดือน000.การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า YMTC เตรียมที่จะเอาชนะ Kioxia และ SK Hynix เพื่อกลายเป็นผู้ผลิต NAND ใหญ่ที่สามของโลกในระยะสั้นในทางเทคโนโลยีNAND 3 มิติ 294 ชั้น ได้ผลิตเป็นจํานวนมาก, ด้วยผลงานที่เทียบได้ตรงกับผู้ผลิตระดับหนึ่งระดับนานาชาติ

2CXMT: เครื่องทําลายใน DRAM

ในสาขา DRAM การเพิ่มขึ้นของ CXMT ก็ไม่อาจหยุดยั้งได้เช่นกัน ในฐานะผู้ผลิต DRAM อันดับสี่ของโลก ส่วนแบ่งกําลังงานโลกของ CXMT ได้ถึงประมาณ 11.1% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 13.9% ภายในปี 2027.

ซีเอชเอ็มที กําลังสร้างโรงงานเมก้าฟาเบ็คในเซี่ยงไฮ้ โดยมีแผนการสร้างขนาดสองถึงสามเท่าของโรงงานเฮเฟ่ที่มีอยู่CXMT ไม่ได้เพียงแค่เปิดตัวอย่างสําเร็จ8000MT/s สินค้า DDR5แต่ยังเร่งการตรวจสอบของ HBM ที่เป็นแนวทางหลักของ AI ด้วยแผนที่จะบรรลุการผลิตจํานวนมากภายในปีCXMT จะกระโดดจากการเป็น "สํารองระดับผู้บริโภค" เป็น "ผู้จําหน่ายหลักของพลังงานคอมพิวเตอร์ AI."

III. แนวทางการแทนที่: จาก "แผน B" เป็น "ต้องมี"

ในอดีต พวกยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ ไม่กลัวที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาด เมื่อลดการผลิต เพราะลูกค้าไม่กล้านําชิปจีนมาใช้ แต่ในปี 2026 แนวคิดได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ด้วยการที่พวกยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติปรับขึ้นราคาทั่วไป และขยายเวลาการดําเนินงาน การแก้ไขที่ "มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายสูง" ที่ผู้ผลิตของจีนนําเสนอ ได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อสู้ได้

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตจีนนําเสนอราคาต่ํากว่า 15% กว่าเทียบเทียบระหว่างประเทศสําหรับรายละเอียดเดียวกันและด้วยความก้าวหน้าในอัตราการผลิต (ผลิต 294 ชั้นของYMTC มากกว่า 95%, การผลิต 17nm ของ CXMT เกิน 90%), ช่องว่างคุณภาพได้กลายเป็นไม่สําคัญ.และ Asus เริ่มรับรอง DRAM ที่ผลิตในประเทศมันหมายถึงว่าความทรงจําในประเทศ ได้รับ "บัตรเดินทางโซ่จําหน่ายโลก"

ในสภาพการณ์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การมีผู้จัดจําหน่ายที่มั่นคงที่สองที่ไม่ก้าวไปข้างในทางการเมืองความจําเป็นของการรักษาความปลอดภัยของโซ่การจําหน่ายสําหรับ OEM ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงจาก "ตัวเลือกสํารอง" เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมี

IV. สรุป: ยุคทอง ได้ เริ่ม

2026 ถึง 2028 จะเป็น "สามปีทอง" ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ YMTC และ CXMT

ในวงจรยอดเยี่ยมนี้ที่ขับเคลื่อนโดย AI พวกยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติถูกจํากัดโดยความสามารถที่มีอยู่และโรงงานเก่าข้อดีทางเทคโนโลยีในยุคล่าสุด การสนับสนุนนโยบายแห่งชาติที่แข็งแกร่ง และตลาดในประเทศที่ใหญ่หลวง, กําลังเอาชนะดินแดนใหม่ บนแผนที่ความทรงจําโลก

นี่ไม่ใช่แค่ลมลอยทางธุรกิจ แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบของอุตสาหกรรมในการแข่งขันชิปความทรงจํา YMTC และ CXMT ได้ยึดตัวมาเป็นผู้นําในช่วงต่อไปแล้ว